Usa Financial Sentinel para gestionar pagos de clientes

Financial Sentinel es un módulo de Baxilio que te permite gestionar pagos, facturas y transacciones de tus clientes de forma segura y automatizada.

⚠️ Este módulo debe estar activado por tu administrador. Si no ves la opción de Financial Sentinel, contacta con soporte: soporte@bayma.es

Pasos

1. Verifica que el módulo esté activado:
2. Ve a /console/settings/modules.
3. Busca el módulo "Financial Sentinel" y asegúrate de que esté activado.
4. Accede al módulo:
5. Ve a /console/apps/financial.
6. Configura los métodos de pago:
7. En la sección "Métodos de pago", haz clic en "Añadir método".
8. Selecciona el tipo de método (ej: tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal).
9. Rellena los datos necesarios (ej: número de cuenta, clave API de PayPal, etc.).
10. Guarda la configuración.
11. Gestiona pagos de clientes:
12. En la sección "Transacciones", verás un listado de pagos realizados por tus clientes.
13. Puedes filtrar por estado (pendiente, completado, fallido) o por cliente.
14. Para registrar un pago manualmente, haz clic en "Registrar pago" y rellena los datos del cliente y el importe.
15. Configura recordatorios automáticos:
16. Ve a la sección "Recordatorios".
17. Configura recordatorios para pagos pendientes (ej: enviar un email 3 días antes de la fecha de vencimiento).
18. Puedes personalizar el mensaje y la frecuencia de los recordatorios.

Resultado esperado

• Podrás gestionar los pagos de tus clientes de forma centralizada.
• Los clientes recibirán recordatorios automáticos para pagos pendientes.
• Tendrás un registro detallado de todas las transacciones, facilitando la conciliación bancaria.