Completa el onboarding para un nuevo cliente

Completa el onboarding para un nuevo cliente¶

El onboarding en Baxilio te permite dar de alta a un nuevo cliente de forma rápida y sencilla. Sigue estos pasos para completar el proceso y asignar un número de teléfono y un agente al cliente.

Pasos:

Inicia el onboarding
Ve a Configuración en el menú lateral.
Selecciona Onboarding y haz clic en Iniciar onboarding.
Selecciona el tipo de negocio
Elige el tipo de negocio del cliente (ej: "Restaurante", "Clínica", "Taller").
Si lo deseas, selecciona una provincia para asignar un número de teléfono local.
Pulsa Continuar.
Provisiona el tenant y asigna un número
Baxilio provisionará automáticamente un tenant para el cliente.
Si hay números disponibles, Baxilio asignará uno automáticamente.
Verás un resumen con:
- Código del tenant: Identificador único del cliente.
- Número de teléfono: Número asignado al cliente.
Pulsa Continuar.
Crea un agente para el cliente
Baxilio te sugerirá crear un agente con una configuración predefinida según el tipo de negocio.
Puedes:
- Aceptar la configuración sugerida: Baxilio creará el agente automáticamente.
- Personalizar el agente: Edita el nombre, la voz y las herramientas del agente antes de crearlo.
Pulsa Crear agente.
Conecta el agente al número de teléfono
Ve a la sección Agentes y selecciona el agente que acabas de crear.
En la pestaña Canales, haz clic en Añadir canal y elige el número de teléfono asignado al cliente.
Pulsa Guardar.
Finaliza el onboarding
Ve a Configuración > Onboarding y haz clic en Completar onboarding.
Baxilio mostrará un resumen con:
- Número de teléfono: Número asignado al cliente.
- URL del widget: Enlace para integrar el agente en la web del cliente.
Pulsa Finalizar para completar el proceso.

Resultado esperado: - El cliente aparecerá en la lista de organizaciones con estado Onboarding completado. - El agente creado estará conectado al número de teléfono asignado y listo para recibir llamadas o mensajes.